财富保全与传承-张轶-师资聘请-企业培训_企业内训_员工培训_在线课程学习平台-课师宝-深圳市人人师网络科技有限公司旗下课师宝平台

讲师资历

授课时间
授课对象	金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
授课方式	内训

课程背景

当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融专业人士，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加金融产品销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。

课程目标

1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

课程大纲

第一讲：财富究竟是什么一、财富的本质二、财富的周期性三、财富的两个重要目标案例分析：陈先生家庭财富价值链探讨第二讲：财富管理的迫切目标：财富保全一、经营与投资风险案例分析：东莞陆先生财富的灰飞烟灭二、人身与债务风险三、疾病与意外风险四、婚姻与传承风险第三讲：财富管理的终极目标：财富传承一、继承与赠与二、婚姻三、人寿保险四、信托

课程案例

2019年7月10日张轶老师给中国平安一元区域直播【财富传承】

张轶老师10月24日给富德生命广东省公司银保《婚姻与财富传承》课程圆满结束

张轶老师9月5日给暨南大学总裁班的《财富管理与传承》课程圆满结束

张轶老师8月26日给广东广发银行理财经理《法眼看财富》课程圆满结束

张轶老师8月18日在清远国寿讲授《法商》课程圆满结束

张轶老师7月1日河北中英人寿的绩优高手《高端客户财富保全传承策略》课程圆满结束

财富保全与传承

课程详情