银行营销活动策划之沙龙精准获客与转化

课程背景：

随着金融行业数字化转型加速以及AI工具的出现，银行业务触达逐渐向线上迁移，但线上渠道在精准性、互动深度及情感连接方面存在显著短板。与此同时，中高净值客户对服务的个性化、场景化需求日益提升，传统的“单向推销”模式难以满足客户价值共创的期待。银行网点亟需通过创新营销活动，将金融服务融入客户生活场景，以增强客户黏性并实现高效转化。

本课程聚焦“沙龙精准获客与转化”，围绕银行营销活动策划的核心逻辑展开，深入剖析如何通过主题性沙龙活动，将金融产品与客户生活场景深度融合。课程结合案例解析活动策划的四大关键模块：精准目标定位、主题与策略设计、全流程执行管理及效果追踪闭环，帮助学员破解“邀约难”“转化低”“执行复杂”等痛点。同时，课程强调“长期主义”理念，通过系统化活动规划（如月度时序设计、客群分层运营）与客户关系递进，实现从短期营销到长期价值经营的跨越，为银行构建可持续的客户经营生态提供方法论支持。

课程收益：

掌握精准获客策略：学习分层客群触达与MGM老带新等高效获客技巧。

提升活动策划能力：从主题设计到流程落地的全链策划方法论。

增强客户黏性与转化：通过场景化互动与权益匹配深化客户关系。

优化活动执行效率：人员分工、邀约话术、现场控场等实操技能。

建立效果追踪体系：从数据复盘到闭环迭代的活动效果评估模型。

课程对象：

零售银行部、私人银行部营销策划人员

支行行长及网点运营管理人员、银行客户经理、理财经理

对公客户经理（涉及公私联动场景）

金融行业活动执行与品牌推广相关人员

课程时长：共8讲，2小时17分钟

课程大纲：
先导片

引言：什么是银行营销活动？

1、从“形式创新”到“本质升级”：客户需求从被动接受转向主动价值共创

2、营销逻辑进化：从“拉客户进银行”到“银行服务融入客户生活场景”

第一讲：活动目标之精准定位与行动方向

1、策划活动目标定位：拓客、活客、提客、回客四大定位

2、如何高效达成获客目标？

1）MGM老带新获客

2）公私联动渠道获客

3）社区渠道获客

4）网点三公路渠道获客

3、 如何精准实现活客目标?

1）增值服务活客

2）资产配置活客

3）进企沙龙活客

4）公私联动活客

第二讲：活动规划之主题选择与营销策略

案例思考：“投基有道7天训练营”为什么这样策划？

1、制定年度/月度活动计划

1）不靠单次活动去引诱客户，不做临时起意者

2）预先计划好一次性发给客户看

3）金融主题的专业沙龙

4）非金融主题的情感活动

案例：按照细分客群设计活动计划

案例：按照特色节日设计活动计划

案例：按照月度时序设计活动计划

2、基于沙龙活动目标，选定6大活动主题

1）财富主题

2）女性主题

3）生活主题

4）老年主题

5）亲子主题

6）职场主题

3、根据活动目标和客户，匹配产品及权益活动

4、结合营销日历，确定时间地点

案例：不同主题的活动时间地点选取参考

案例：活动主题佳例参考与借鉴

第三讲：活动流程之全链设计与触点管理

1、人员分工

1）文件工作组

2）宣传工作组

3）后勤物资组

4）讲师组

5）会场组

6）接待组

7）专家组

2、客户邀约

1）电话邀约关键触点

2）微信邀约关键触点

3）H5邀约关键触点

4）面谈邀约关键触点

案例：小小银行家亲子活动邀约话术

案例：活动类邀约常见客户拒绝异议处理话术

3、现场执行

1）“凤头”活动开场

2）“自然”活动表达

3）“设计”营销环节

4）“豹尾”促成话术

4、跟踪转化：

1）活动当天跟踪触点

2）活动3天内跟踪触点

3）针对未到访或者未转化客户进行调研

第四讲：活动评价之效果追踪与闭环迭代

1、制定营销策划活动指标

1）活动场数

2）活动报名数

3）参与客户数

2、进行活动效果评估的维度

1）现场效果评估

2）业绩效果评估

3、总分支各层级开展活动复盘

1）保存营销活动资料

2）每月上报优秀案例及时分享

3）每月讨论总结并优化

赵亦冰老师  银行零售产能提升教练

13年银行零售营销实战经验

曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理 | 十佳内训师

曾任：中信银行 | 零售行长

曾任：民生信托 | 私人银行总监

现任：互联网第三方金融机构|华北区负责人

◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人

◆高级财商实战研修认证讲师

◆全国多家培训机构数字化转型领域核心讲师

◆国家三级心理咨询师   国际金融理财师

◆国际注册企业培训认证讲师

◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家，擅长基金营销、零售转型、开门红营销、服务营销一体化等，拥有扎实的授课理论基础和丰富的实战经验

——专业-持多证上岗——

→CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格

——实战-理财行家——

→现存量合格投资者客户130名，服务高净值客户500+人，管理资产高达30+亿

→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉

——擅长领域——

→私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销

实战经验

● 曾为农业银行杭州分行、工商银行湖南省分行、威海银行、临沂农商行等多家银行进行《厅堂服务营销能力提升》课程的培训，累计授课10期。

● 曾为交通银行深圳分行、民生银行昆明分行、工商上海分行、九江银行等多家银行进行《客户抱怨与投诉处理》课程的培训，累计授课超10期。

● 曾为山东济南、重庆、上海、陕西西安和河南郑州等邮储银行讲授《开门红旺季营销策略》《客群深耕与开拓》等课程，从思想、策略上进行统一提升，从营销技巧上手把手教会，从策略设计落地上安步骤实施，累计授课超过20期。

● 曾为汇添富基金、广发基金、富国基金、工银瑞信基金、南方基金、招商基金等多家基金公司合作的终端银行进行《基金客群标准化营销与售后》课程的培训，累计授课超20期。

●曾为上银理财子公司、中银理财子公司、苏银理财子公司、杭银理财子公司、工银理财子公司等多家理财公司进行《净值化转型与理财产品营销、售后》相关课程培训，累计授课超10期。