王安妮

讲师定位：

财富管理与资产配置实战专家

擅长领域：

客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理

授课领域：

产能提升零售银行私人银行行长能力提升资产配置存款营销基金营销财富管理

常驻地

沈阳市

课程

案例

累计授课

“基”业长青—基金销售与售后维护技巧

● 【理念建立】提升理财经理对投资市场理论的理解与投资心态把握，增强专业素养 ● 【技能提升】赋予金融从业者基金销售必备4大技能，提高销售能力与业绩 ● 【技巧提升】掌握基金筛选与组合销售的1个技巧，提供优质投资方案 ● 【实战营销】增强基金精准销售与实战营销能力，提升客户满意度 ● 【主动出击】强化对基金销售主动权的掌握，提高成交率，促进金融机构发展

授课对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等

王安妮-沈阳市

菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

● 了解财富管理行业发展趋势及当前经济形势，准确解读常见经济指标和指数 ● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效 ● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平 ● 熟练掌握电话约访8步技巧，提升电话营销成功率 ● 提升客户营销沟通技巧，增强与客户的互动与信任，从而提升营销成交率

授课对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等

王安妮-沈阳市

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力 ● 学会精细化客群分类及精准营销策略，提高营销的针对性和有效性 ● 深入了解客户服务流程和营销技巧，增强面访效率和营销能力 ● 从x个维度资产配置能力，结合实际情况制定资产配置建议方案，提升专业服务水平

授课对象：理财经理、财富顾问、私行客户经理等

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久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

● 分析高净值客户的现状与变化趋势，提高对客群的认识能力 ● 认识高净值客户营销服务的4个特点，了解客户需求点 ● 掌握高净值客户资产配置的6原则7步骤和4个关键产品，提高客户资产配置的服务能力 ● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力 ● 熟练运用各种3大顾问式销售营销工具和技巧，提升营销成功率和业务拓展能力。

授课对象：贵宾理财经理、财富顾问、私行客户经理等

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头狼引领—支行长综合管理能力提升

● 【明定位】明确管理本质与自我定位，提升领导能力，指引支行团队方向 ● 【定任务】掌握4项协同管理：定方向、督过程、助团队、促客群，提升支行经营水平 ● 【精运营】运用3维精细管理，优化流程与服务、保障结果达成，提升运营质量 ● 【聚团队】构建激励体系，激发团队潜力与活力，提高职工工作积极性 ● 【凝人心】构建团队文化，实现文化协同，促进团队发展，实现管理进阶

授课对象：网点主任、网点负责人、厅堂主管、零售主管、零售支行长等

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智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划

● 深入理解共同富裕政策对财富传承的影响，掌握应对政策变化的财富规划方法 ● 学习家庭财富规划的策略与实践，包括现有财富传承方式、提升财富管理能力 ● 掌握家族信托和大额保单的规划技巧，通过组合规划实现功能互补、财富传承等诉求 ● 提升营销技巧和客户关系管理能力，更好地满足客户需求，建立长期稳定的客户关系 ● 通过案例与实践操作积累实际经验，为高净值客户提供更专业的财富传承解决方案

授课对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等

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