讲师资历
CFP国际金融理财师
持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书
曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长
曾任：浦发银行 | 分行私行团队长
曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理
曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理
★ 18年银行零售业务实战经验
★ 1亿：从业以来，实现累计保费超1亿元
★ 5次达成MDRT百万圆桌会员
★ 100亿：累计服务高净值客户850余人，个人及团队累计管理零售AUM超100亿元
★ 40期：多次受总行委派，为银行员工开展能力提升培训项目，如《民生银行-田野计划》《平安银行-橙就未来》《平安银行-北斗计划》等，累计授超40期。
实战经验
王老师拥有18年银行零售业务工作经验，从一线理财经理做起，到分行私行中心负责人、省分行一级支行行长，涵盖前台营销、中台管理、后台战略规划，行内实战经验丰富：
——一线实战，业绩超群——
【“零”的突破】
——创下民生银行某一级分行成立后第1、2单千万保费级的期缴保单
——设立民生银行某一级分行首单家族信托业务
【“历史”的刷新】
——曾激活浦发银行30+名私行级睡眠客户，促使私人银行客户存量AUM提升突破200%，拿下总行“存款突出贡献奖”，并连续3年，个人公私募基金销售金额突破1亿元/年。
——团队业绩，硕果累累——
【01】任职民生长期间，被评为分行优秀管理者，总行五四青年先进个人
团队业绩：支行零售业绩从分行倒数后三跃居分行第1。并且从0到1搭建了支行小微业务团队，疫情期间两年仍成功为220+家小微企业发放3.9亿贴息贷款，超350%完成分行下达的普惠贷款任务，小微团队业绩连年稳居分行第一
【02】任职浦发期间，连续3年获总行先进个人，连续2年获分行优秀管理者
团队业绩：3年期间团队权益类产品规模增长超10亿元，其中私募股权产品规模增长超6000万元，公募基金规模增长超3亿元。所管理的团队公私募等复杂产品，销售业绩排名始终居分行第一，全国前十
部分客户
邮政银行、邮储银行、浦发银行、平安银行、建设银行、工商银行、农业银行等
